可持续发展受重视 ESG投资渐成趋势

  • 日期:07-18
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(照片:金融时报)

马来西亚交易所ESG活动现场:马来西亚能源,科学,技术,气候变化和环境部长杨美英(左起第四位),马来西亚交易所首席执行官拿督奥马尔(左三)

今年六月底,香港交易及结算所有限公司(香港交易所)发出谘询文件,修订原版《ESG指引》,这是2012年第一版《ESG指引》后的第三次修订。

《ESG指引》谘询文件建议所有香港上市公司须披露ESG资料,这也标志着香港交易所重新升级ESG信息披露。

那么ESG究竟意味着什么呢?简而言之,ESG代表环境,社会和公司治理,是评估公司运营可持续性及其对社会价值的影响的重要指标。

对于不同的行业,ESG指标通常具有不同的优先级。例如,对于基于资源的企业,对环境的影响更为重要,而对于金融企业,风险管理更为重要。

ESG投资全球发展不平衡东南亚进展迅速

随着社会环保意识的不断提高,国内外投资市场越来越重视企业ESG指标。马来西亚交易所表明,目前全球ESG资产管理规模(AUM)高达31万亿美元(约合人民币212.87万亿元),其投资额度在2年内增加了35%。

此外,摩根士丹利资本国际(MSCI)预测,未来五年全球57%的投资将受到ESG的推动或影响。

与传统的金融投资指标相比,ESG更注重企业的可持续盈利能力和长期的经济和社会价值,这符合养老金的投资理念。因此,许多西方发达国家或投资机构愿意在ESG项目中投入养老金。 in。

与亚洲的发展中国家相比,公司通常不太关心ESG。 2016年,社会责任(SRI)资产占全球资产管理的26%,但这一数字在亚洲(日本除外)仅为0.8%。

在亚洲国家,ESG投资发展水平也不同。据马来西亚交易所称,亚洲ESG指数近年来迅速增长,在泰国,新加坡,马来西亚和台湾表现突出,而中国和韩国的发展相对缓慢。

例如,在马来西亚,该国于2014年12月正式引入了交换ESG指数机制。当年只有24家上市公司被纳入该指数,而今年该数字已增至71家;该指数也是从1.31开始。它已升至目前的2.11。

当被问及马来西亚是否会迫使所有上市公司在未来披露ESG信息时,马来西亚交易所首席执行官Muhamad Umar Swift告诉《财经时报》:“我们正在推动,首先是鼓励和教育公司,以及(更重要的是,所披露信息的质量。虽然我们现在没有强制性要求,但我们非常重视(信息)内容。“

政府企业合作,逐步推动ESG的发展

事实上,企业可持续发展是一项长期活动,需要管理层和高管不间断地采取后续行动。在这方面,马来西亚能源,科学,技术,气候变化与环境部长杨美英说:“政府对上市公司采取可持续措施是一个巨大的困难。”

她说马来西亚政府已经采取了一系列措施来节约能源和减少排放,但如果公司不参与或实施这些措施,这些措施将不起任何作用。

当然,在采用符合ESG的业务计划之前,公司肯定会考虑投资和盈利问题。总部位于新加坡的基金管理公司Panarchy Partners的首席执行官穆尼布马尼(Munib Madni)表示,“预计12个月内的回报率通常不会超过3个月。”

最后,他说,可持续发展之路不是一步到位的过程,建议公司逐步采用符合ESG概念的管理措施。

作者:龙飞